Começa com o trabalho que já tens.
Traz os teus clientes e as próximas marcações, verifica o resultado e escolhe quando começar a trabalhar na Maestira.
Vamos avisar-te por email quando o acesso abrir. O teu teste de 60 dias só começa quando decidires começar a receber marcações reais na Maestira.Quatro formas de entrar, um resultado.
Seja o que for que usas agora, o objetivo é o mesmo: um calendário e uma lista de clientes verificados a partir dos quais podes trabalhar. Escolhe o caminho que corresponde à tua situação; podes combiná-los.
De um software de marcações
Exporta clientes, serviços e próximas marcações da tua ferramenta atual no formato que ela oferecer e depois importa o ficheiro. O que cada ferramenta exporta varia, por isso a pré-visualização mostra exatamente o que chegou. Se a tua ferramenta exportar noutro formato, escreve-nos e envia uma amostra sem dados de clientes.
De uma folha de cálculo ou lista de contactos
Uma lista de clientes com nomes, números de telefone, emails e notas, numa folha de cálculo. Faz corresponder as colunas e verifica a pré-visualização.
De um calendário
As próximas marcações de uma exportação de calendário passam a ser marcações com o cliente, o serviço e a hora que confirmares. Os eventos passados podem ficar onde estão.
À mão
Um caderno ou um histórico de conversas não tem exportação. Introduz as marcações que já prometeste e acrescenta os clientes habituais à medida que vierem; as ferramentas de importação servem para o resto mais tarde.
O que passa, e o que depende da tua origem.
Nada desta lista é garantido para todas as ferramentas. A pré-visualização mostra-te o que a tua exportação continha de facto.
Padrão
- Clientes: nomes, contactos, notas
- Serviços com durações e preços
- Próximas marcações com cliente, serviço, profissional e hora
- Membros da equipa e recursos como salas e cadeiras, associados aos teus
Depende da tua origem
- Histórico de visitas e marcações passadas
- Saldos de pacotes, sinais e outros saldos iniciais
- Fotografias e documentos, apenas os que o teu negócio pode conservar
- Ligações de sessões ou projetos entre marcações
O que a tua especialidade costuma precisar de trazer está explicado na respetiva página da especialidade.
Faz corresponder as colunas e deixa as verificações correr.
Associar
Indica à Maestira qual é a coluna do nome, do telefone, do serviço, da data. Os cabeçalhos comuns são reconhecidos; confirmas o resto.
Validar
Cada linha é verificada: campos obrigatórios em falta, datas que não se conseguem ler, horas fora do teu horário, um profissional que ainda não existe, duas linhas que parecem ser o mesmo cliente.
Decidir
Cada linha com problema mostra o motivo e as opções: corrigir, juntar, ignorar ou manter e marcar para revisão. Nada é guardado até confirmares.
Vê os problemas antes de chegarem ao teu calendário.
Uma importação que esconde os erros é pior do que nenhuma importação. A pré-visualização mostra cada linha que precisa de uma decisão, e o resultado depois de a tomares.
48 linhas · 3 precisam de decisão
- 12Sara Lindqvist
- 13Sarah LindqvistPossível duplicado da linha 12 (mesmo telefone)Juntar a Sara LindqvistManter como cliente separada
- 21Tomasz NowakData inválida (31 de novembro não existe)Editar dataIgnorar linha
- 22Ines Costa
- 30Leila HaddadSaldo inicial: faltam 3 de 5, não verificadoConfirmar 3 restantesDefinir outro saldoManter não verificado
- 31Noah Weber
48 linhas · 0 precisam de decisão · 1 marcada para revisão
- 12 + 13Sara LindqvistJuntado
- 21Tomasz NowakData corrigida por ti
- 30Leila HaddadSaldo inicial, não verificado
O calendário de amanhã, com o histórico associado.
Quando confirmas, as próximas marcações estão no calendário, cada ficha de cliente tem as notas e o histórico importados, e os teus serviços têm as durações que trouxeste. Abre a vista do dia de amanhã e podes trabalhar a partir dela: ver a cliente, concluir a visita, registar o pagamento, marcar a próxima. A tua ferramenta antiga pode continuar a funcionar até ao dia em que decidires mudar.
- 11:00Sara LindqvistRetoque de cor + corte
- Importado
- Ontem
- Visitas anteriores
- 2
- Nota
- “Prefere um tom frio, última fórmula anotada”
Os saldos entram como aquilo que são: um ponto de partida.
A tua ferramenta antiga sabe quantas sessões um cliente ainda tem ou que sinal pagou. A Maestira regista isso como saldo inicial, separado das transações que vai registar daqui em diante.
Pacotes
As sessões ou o valor restantes são importados como saldo inicial, com a origem e a data anotadas. A ficha do cliente mostra-o como não verificado até confirmares, e cada visita a partir daí desconta dele como habitualmente.
Sinais
Um sinal pago para uma marcação futura fica registado nessa marcação como valor inicial. Não se torna uma transação de pagamento na Maestira; é o valor que já tens.
Saldos iniciais em geral
Os saldos importados nunca se misturam com o histórico verificado. Os relatórios distinguem “trazido” de “registado aqui”, por isso um acerto de contas com um membro da equipa ou um arrendatário nunca conta um valor não verificado como trabalho realizado.
Como os acertos usam estes valores: acertos com a equipa e de aluguer.
Prepara ao lado da tua ferramenta antiga. Muda num só dia.
Dois calendários ativos que não comunicam entre si vão criar marcações sobrepostas. A mudança foi pensada para que nunca tenhas de usar os dois a sério.
Preparar
Importa, revê e corrige enquanto a tua ferramenta antiga continua a receber marcações. A pré-visualização e a configuração não iniciam o teu teste (como funciona o teste).
Atualizar
Pouco antes da mudança, importa outra vez as próximas marcações mais recentes. As linhas já importadas são reconhecidas, não duplicadas.
Mudar
No dia que escolheste, começa a trabalhar na Maestira e deixa de aceitar novas marcações na ferramenta antiga. Substitui o teu link de marcações onde quer que o tenhas colocado.
Avisa os clientes à tua maneira
A importação não envia mensagens a ninguém. As próximas marcações importadas recebem lembretes por email da Maestira a partir do teu dia de mudança, não antes, para que os clientes não sejam lembrados por duas ferramentas. Depois de começares, as confirmações e os lembretes das novas marcações seguem por email como habitualmente, e tu decides o que dizer sobre a mudança.
As importações podem ser revistas e anuladas antes de começares o trabalho real. Guarda a exportação da ferramenta antiga até estares satisfeito.
O que entra pode sair.
A exportação abrange clientes, marcações, histórico de visitas, notas, registos de pacotes e pagamentos, os ficheiros que o teu negócio pode conservar e as ligações entre eles, não apenas uma lista de contactos. Está disponível enquanto tens subscrição e segundo as condições de transição publicadas antes de pagares. Um membro da equipa ou um arrendatário que sai leva o que pertence ao seu próprio negócio, não os registos de todo o estúdio; as regras são as mesmas nos dois sentidos.
Como o acesso e o histórico são delimitados quando alguém sai, na Ajuda.
Perguntas sobre a mudança
Que formatos de ficheiro posso importar?
Uma folha de cálculo ou exportação em ficheiro da tua ferramenta atual, uma lista de contactos no mesmo formato e uma exportação de calendário para as próximas marcações. O passo de importação indica os formatos que aceita no momento em que o usas.
O histórico de visitas e as fotografias passam?
Quando a tua exportação os contém. O histórico e as notas vão para a ficha do cliente; as fotografias e os documentos podem ser associados ao cliente ou à visita se a exportação os incluir e se o teu negócio os puder conservar. O que a tua exportação não contém fica visivelmente em falta, em vez de ser adivinhado.
Posso importar mais do que uma vez?
Sim. Importa outra vez antes da mudança para apanhar as novas marcações. As linhas já importadas são reconhecidas pela sua identificação de origem e não são criadas duas vezes; as linhas alteradas aparecem como alterações para aceitares.
E a equipa e as salas?
Os profissionais e recursos da tua exportação são associados aos do teu espaço de trabalho ou criados a partir da lista. Cada marcação mantém o seu profissional e a sua sala. A equipa não precisa de se registar antes de importares; podem ser convidados mais tarde.
Os meus clientes recebem uma mensagem quando importo?
Não. A importação não envia nada a ninguém. As próximas marcações importadas recebem lembretes por email da Maestira a partir do teu dia de mudança, não antes, para que os clientes não sejam lembrados por duas ferramentas. As confirmações e os lembretes aplicam-se às marcações feitas ou alteradas depois de começares, por email, e tu decides como e quando avisar os clientes da mudança.
Como são tratados os fusos horários?
Confirmas o fuso horário da origem durante a associação de colunas, e a pré-visualização mostra cada marcação à hora a que vai aparecer no teu calendário. Se a tua exportação misturar fusos ou formatos, essas linhas ficam marcadas para revisão.
O que acontece aos meus links de marcação antigos?
Os links que colocaste na tua bio do Instagram, no teu site ou em mensagens são teus para substituir no dia da mudança. Um link que pertence à tua ferramenta antiga continua sob o controlo dessa ferramenta; não o podemos redirecionar. Até o substituíres, as marcações feitas através dele chegam à ferramenta antiga, por isso substitui-o no dia em que mudares.
O que devo verificar antes de começar?
As marcações de amanhã comparadas com o teu calendário antigo; os clientes marcados como possíveis duplicados; qualquer saldo inicial ainda marcado como não verificado; as durações dos serviços; e se os membros da tua equipa estão atribuídos às suas marcações. A pré-visualização reúne tudo isto num só lugar.
Traz a próxima semana contigo.
Importa as tuas próximas marcações, verifica a pré-visualização e trabalha a partir do calendário de amanhã. Tu escolhes o dia da mudança.
Vamos avisar-te por email quando o acesso abrir. O teu teste de 60 dias só começa quando decidires começar a receber marcações reais na Maestira.